В темные дни сентября 1942 года, когда уже чувствовалось, что Немецкий вермахт на грани провала в Сталинграде, немецкое командование стало отчаянно ищать способ выиграть назад. Они понимали, что их последняя надежда - это нанести удар по советскому тылу, создав ситуацию, из которой можно было бы начать контрнаступление. Для этого они отправили в глубокий советский тыл несколько групп диверсантов, которые должны были совершить серию диверсий и подготовить почву для грядущего наступления. В смертельной схватке с этими диверсантами вступает разведгруппа под командованием Андрея Лосева - опытных и проверенных бойцов, которые знают, что их противник силен, коварен и обладает каким-то мистическим чутьем, которое помогает ему оставаться всегда на шаг впереди.
Советские разведчики неукротимо идут по следу этого опасного зверя, пытаясь разгадать его мотивы и понять, что он хочет достичь. Но враг - это не только сильный и опытный солдат, но и человек с холодной сердцем, который готов выполнить любую задачу, даже если она будет стоить жизни других людей.
В этом году, когда осень уже окончательно установилась, Андрей Лосев вместе с его людьми должен будет выяснить, кто это таинственный диверсант и что он хочет достичь. И они должны будут пойти на риск, чтобы остановить его и спасти свою страну.
